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多股連板!元宇宙再起行情,游戲板塊受益催化,虛擬設備有望拐點

2021-12-10 16:31:12 財聯社 

財聯社(上海,編輯 梓。┯,今日,元宇宙概念板塊再度走強,截止收盤,板塊指數漲幅逾2%,個股普遍上漲,鋒尚文化、華立科技、奧雅設計20cm漲停,羅曼股份、美盛文化(002699,股吧)漲停,中青寶(300052,股吧)漲近15%,金馬游樂、共達電聲(002655,股吧)、捷成股份(300182,股吧)、漢威科技(300007,股吧)、湯姆貓、寶通科技(300031,股吧)等股漲幅居前。其中美盛文化三連板,鋒尚文化兩連板。

元宇宙成熱門布局方向,虛擬設備有望迎來拐點

消息面,百度宣布將于12月27日發布元宇宙產品“希壤”,同期的百度AI開發者大會將在希壤APP舉辦。這是國內首次在元宇宙中舉辦的大會,可同時容納10萬人同屏互動。此外,各大巨頭近日也紛紛表示將入局虛擬設備,2022年,包括Meta、蘋果在內的巨頭將推出VR、MR新產品。

作為今年異軍突起的熱門焦點,元宇宙由于其成長空間巨大而受到市場重點關注。開源證券指出,內外頭部廠商布局情況看,Facebook(Meta)、Roblox、蘋果、微軟、谷歌、英偉達、騰訊、字節跳動等國內外頭部廠商紛紛根據各自優勢與對元宇宙的理解加大對元宇宙的布局,主要布局方向分為GPU等硬件技術、底層平臺系統、云計算、AI、游戲等內容、VR/AR設備與軟件等。

在眾多方向之中,有機構指出,未來VR、AR等設備類行業的利好有望先落地。光大證券(601788,股吧)指出,VR、AR設備C端接受度高,降成本路徑被探明,元宇宙接入設備商業可行性即將驗證。商業可行性兩個核心要素:一、需求真實存在;二、產品的收入成本結構能帶來商業利益并支持迭代升級;在供給驅動需求的高科技行業,兩個要素互為因果。1)需求側:facebook的oculus定價方案已出,消費者接受度高;蘋果入局有望創造爆款產品;2)供給側:短焦技術路徑及各自的降成本路徑已被探明;商業可行性已被產業基本驗證。

兩成個股近三日漲逾10%,券商推薦三條核心主線

在經歷11月底短暫回落后,元宇宙板塊近日持續上漲,板塊指數近三日漲幅近7.7%,個股方面,以近三日漲跌幅來看,近兩成個股漲幅逾10%,其中,鋒尚文化漲幅逾50%,美盛文化漲逾30%,華立科技、共達電聲、奧雅設計漲幅逾20%。

注:元宇宙概念近三日漲跌幅(截止12月10日)

據悉,鋒尚文化主營文藝演出與藝術照明,公司此前在互動平臺回復表示,目前所掌握VR/AR等虛擬現實技術可以完成此類項目( 沉浸式體驗,數字化內容和場景搭建),目前公司已經布局增強現實、虛擬現實的內容制作技術,完成數字化內容和場景搭建。公司擁有全品類演藝創制基因,使我們在“元宇宙”中搭建舞臺等虛擬場景具有先發優勢。

近年來,虛擬偶像行業快速發展,且在各領域中廣泛應用。國泰君安指出,從虛擬人的應用來看,虛擬偶像發展最為迅速,憑借人設好、顏值高、商業安全感強等特質受到用戶、運營方、品牌方歡迎。在真人偶像負面新聞頻發、疫情催化線上娛樂的背景下,2020年成為國內虛擬偶像爆發的元年,2021年在柳夜熙、AYAYI等現象級超寫實KOL的推動下虛擬偶像進一步出圈。隨著虛擬偶像的熱度不斷攀升,大眾對于虛擬人的接受程度有望持續提升,虛擬人在新聞媒體、電商直播、教育、文旅等領域中的應用方興未艾。

今日三連板的美盛文化則涉及IP衍生品、動漫、游戲等文化類產品。游戲是元宇宙的重要入口之一,元宇宙的發展有望使得游戲行業受益。開源證券指出,游戲板塊當前仍處于版號發放預期升溫帶來的估值底部修復及新游戲上線帶來的業績邊際改善驅動的階段,元宇宙或成為2022年行業提升估值的重要催化。

整體來看,元宇宙產業鏈包含面廣,受益方向也眾多,光大證券指出,關于元宇宙的投資機會,長期不應低估宏大的敘事,短期也不應高估技術進步的節奏。1)VR、AR產業有望迎來拐點。推薦舜宇光學科技、歌爾股份(002241,股吧),Facebook(Meta);2)游戲作為C端殺手級應用帶來利潤。推薦騰訊控股、網易-S、Roblox;3)關注算力、AI等元宇宙基礎設施發展,推薦英偉達。

(責任編輯:張泓楊 )
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